Tools für die Zusammenarbeit von Agenten bieten einen elektronischen virtuellen Arbeitsbereich, in dem Agenten und Kunden mithilfe von sicheren E-Mails, sicheren Tools für die gemeinsame Nutzung von Dokumenten und die Kommunikation sowie sicheren Sofortnachrichten zusammenarbeiten können. Diese Tools helfen Agenten bei der Interaktion mit Spezialisten im Home Office, mit Kunden oder Dritten (z. B. Steuerberatern und Rechtsanwälten) bei komplexen Lebensversicherungsfällen oder Planungsszenarien. Zu den Tools für die Zusammenarbeit der Vertreter gehört auch die Möglichkeit, die Finanzpläne und Kontodaten der Kunden über die Websites der Vertreter zugänglich zu machen.
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